A Vale S.A. (“Vale” ou “Companhia) comunica que sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (“Vale Overseas”) pretende emitir bonds com vencimento em 2054 garantidos pela Vale (os “Bonds”). A Vale pretende usar uma parte dos recursos líquidos provenientes da oferta para (i) financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale Overseas, ofertados e aceitos para compra de acordo com a oferta pública anunciada nesta data, (ii) financiar o preço de resgate das 6.250% Guaranteed Notes com vencimento em 2026 emitidas pela Vale Overseas, e (iii) o restante para finalidades corporativas gerais.    

Os Bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão plena e incondicionalmente garantidos pela Vale. As garantias terão o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da Vale.

BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e MUFG Securities Americas Inc. estão atuando como coordenadores globais e subscritores (joint bookrunners) dos Bonds, e BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A. e UBS Securities LLC estão atuando como subscritores (joint bookrunners) dos Bonds.

A oferta está sendo feita de acordo com um registro em vigor (effective shelf registration statement). Um prospecto suplementar preliminar com mais informações sobre a oferta foi arquivado na U.S. Securities Exchange Commission (“SEC”). Antes de investir, você deve ler o prospecto suplementar preliminar e outros documentos que a Vale e a Vale Overseas protocolaram junto à SEC para obter informações mais completas sobre as empresas e a oferta. Você pode acessar esses documentos gratuitamente visitando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, os subscritores providenciarão o envio do prospecto caso você o solicite, ligando para: BMO Capital Markets Corp. em +1 (833) 418-0762 (ligação gratuita nos EUA), Citigroup Global Markets Inc. em +1 (800) 831-9146 (ligação gratuita nos EUA), Credit Agricole Securities (USA) Inc. em +1 (866) 807-6030 (ligação gratuita nos EUA), HSBC Securities (USA) Inc. em +1 (866) 811-8049 (ligação gratuita nos EUA), MUFG Securities Americas Inc. em +1 (877) 649-6848 (ligação gratuita nos EUA), BofA Securities, Inc. em +1 (800) 294 1322 (ligação gratuita nos EUA), Goldman Sachs & Co. LLC em +1 (866) 471-2526 (ligação gratuita nos EUA), Banco Bradesco BBI S.A. em +1 (646) 432-6642 (ligação a cobrar nos EUA) ou UBS Securities LLC em +1 (888) 827-7275 (ligação gratuita nos EUA).

Este comunicado ao mercado não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra dos títulos descritos neste documento, nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou outra jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.

Gustavo Duarte Pimenta
Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores