Vale pretende emitir bonds com vencimento em 2030
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Vale pretende emitir bonds com vencimento em 2030
A Vale comunica que sua subsidiária integral Vale Overseas Limited pretende emitir bonds com vencimento em 2030 garantidos pela Vale. A Vale pretende aplicar os recursos líquidos provenientes da oferta para finalidades corporativas gerais.
Os bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão plena e incondicionalmente garantidos pela Vale. As garantias terão o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da Vale.
BB Securities Limited, Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc. estão atuando como joint lead-managers e joint bookrunners.
A oferta está sendo feita de acordo com um registro em vigor (effective shelf registration statement). Um prospecto suplementar preliminar com mais informações sobre a oferta foi arquivado na U.S. Securities Exchange Commission (SEC). Antes de investir, você deve ler o prospecto suplementar preliminar e outros documentos que a Vale e a Vale Overseas protocolaram junto à SEC para obter informações mais completas sobre as empresas e a oferta. Você pode acessar esses documentos gratuitamente visitando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, os subscritores providenciarão o envio do prospecto caso você o solicite, ligando para BB Securities Limited pelo telefone +44 (207) 367-5800; Citigroup Global Markets Inc. pelo telefone +1 (800) 831-9146; Credit Agricole Securities (USA) Inc. pelo telefone +1 (866) 807-6030; Mizuho Securities USA LLC pelo telefone +1 (866) 271-7403; MUFG Securities Americas Inc. pelo telefone +1 (877) 649-6848; ou SMBC Nikko Securities America, Inc. pelo telefone +1 (888) 868-6856.
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